Piața Lemnului: mai – iunie 2020

Europa de Nord/Țările Baltice:

Înainte ca pandemia să lovească puternic industria europeană de cherestea, exportatorii suedezi se descurcau deosebit de bine. În primul trimestru din 2020, exporturile din lemn de esenta moale au crescut cu 17%, comparativ cu primul trimestru al anului 2019, până la aproape 3,8 milioane m³. Fabricile de cherestea au profitat și de pe urma grevelor din Finlanda.

Exporturile spre China au crescut cu 59%, respectiv la 260.000 m³, în timp ce exporturile spre SUA au crescut cu 200% (240.000 m³). Livrările spre Japonia au crescut cu 18%, până la 225.000 m³. În afara Europei, principala piață rămâne Egiptul, livrările în țara nord-africană crescând cu 11%, până la aproape 410.000 m³. De asemenea, au crescut și exporturile către Algeria (+ 22% până la 115.000 m³). Europa, per ansamblu, rămâne cea mai mare piață de export pentru exportatorii suedezi de rășinoase, livrările către alte țări europene reprezentând 56% din totalul exporturilor (2,1 milioane m³, + 9% față de primul trimestru din 2019). Piața principală rămâne Marea Britanie, livrările către Regatul Unit scăzând cu 5%, până la 660.000 m³, în timp ce livrările spre Germania au crescut cu 27%, până la 240.000 m³.

În ianuarie-aprilie 2020, Letonia a exportat produse forestiere în valoare de 853.999 milioane EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 10,7% față de anul precedent, conform informațiilor publicate de Ministerul Agriculturii al Letoniei. Cheresteaua și produsele fabricate din cherestea au reprezentat cea mai mare parte a exporturilor totale de produse forestiere din intervalul ianuarie – aprilie, respectiv 85,2% (87,2% în urmă cu un an), reprezentând 727,944 milioane EUR (au scăzut cu 12,7% de la an la an).

Exporturile de cherestea din Letonia au scăzut și ele cu 23,4% de la un an la altul, respectiv la 196,362 milioane EUR. Exporturile de lemn de foc au reprezentat 196,362 milioane EUR, în scădere cu 6,8%, exporturile de placaj au ajuns la 156,533 milioane EUR, în scădere cu 6,8% față de anul precedent. Exporturile de mobilă din lemn au scăzut cu 4,1% până la 53,377 milioane EUR, iar exporturile de hârtie, carton și produse derivate din acestea au crescut cu 12,9%, până la 42,032 milioane EUR. În ianuarie-aprilie 2020, Letonia a furnizat produse forestiere în principal Estoniei (15,1%) , Marii Britanii (14,3%) și Suediei (10,6%). Exporturile în Estonia au crescut cu 12% la 12,858 milioane EUR, exporturile în Marea Britanie au scăzut cu 29,4% la 12,229 milioane EUR. În ianuarie-aprilie 2019, Letonia a exportat produse forestiere în valoare de 956,585 miliarde EUR.

Europa Centrală:

În primele trei luni, exporturile de cherestea de rășinoase din Austria (inclusiv lemnul rindeluit) s-au ridicat la aproape 1,48 milioane m³ (în scădere cu 3% față de primul trimestru al anului 2019). Până în februarie, s-a menținut nivelul înregistrat anul trecut. Livrările spre Italia au scăzut cu 10%, până la 618.000 m³. Germania a importat din Austria 243.000 m³ de cherestea de rășinoase, adică mai puțin cu 3% decât în primul trimestru din 2019. A existat o scădere deosebit de accentuată a exporturilor către Japonia, care sunt totuși la un nivel mult mai redus din punct de vedere al volumului: 59.000 m³ (corespund unei scăderi de 27%). Pe de altă parte, exporturile către China au crescut cu 70%, atingând un total de 25.000 m³. Livrările spre SUA au rămas stabile în primul trimestru, situându-se la 55.000 m³.

Din ianuarie până în martie 2020, Austria a exportat un total de 463.000 m³ de glulam și CLT, ceea ce corespunde unei creșteri anuale de 3%.

În timp ce exporturile spre Italia (163.000 m³; -1%) și Germania (97.000 m³; +2%) au rămas relativ stabile, cele către Franța (41.000 m³; +15%), Japonia (37.000 m³; +10%) și Elveția (37.000 m³; +17%), au crescut.

În această fază de acumulare a lemnului deteriorat, industria de cherestea din Europa Centrală reacționează diferit față de cum a reacționat cea din America de Nord în timpul catastrofei provocate de atacul „gândacului de pin”. Capacitățile de debitare au crescut și trebuie construite noi fabrici. Nouă noi proiecte sunt deja confirmate. De îndată ce aceste extinderi sau noi operațiuni vor fi finalizate, acestea vor necesita aproximativ 9 milioane m³ pe an (+5,2 milioane m³/an). Acumularea lemnului deteriorat a generat prelucrarea unor bușteni mai subțiri de către fabricile de cherestea. Pe termen mediu, modificările în compoziția pădurilor – care sunt de așteptat în lumina noilor condiții climatice (reducerea perioadei de rotație, mai mult spațiu pentru coroanele de copac etc.) – vor avea ca rezultat și o disponibilitate din ce în ce mai mare de bușteni mai subțiri.

În aprilie, industria de cherestea din Germania a înregistrat vânzări în valoare de 406,4 milioane EUR. Anul trecut, vânzările au scăzut cu 4,3% (aprilie 2019: 424,7 milioane EUR). Față de aprilie 2018 (412,4 milioane EUR), vânzările au înregistrat o scădere de 1,5%. (Sursa: Destatis)

Din ianuarie până în aprilie, vânzările s-au ridicat la aproape 1,59 miliarde EUR (-1,1%) și astfel au rămas ușor sub nivelul anului trecut. În aceeași perioadă a anului 2019, s-au generat aproximativ 1,61 miliarde EUR. În ciuda crizei cauzate de coronavirus, industria de cherestea din Germania a înregistrat o creștere de 3%, comparativ cu primele 4 luni ale lui 2018, când vânzările au atins valoarea de 1,54 miliarde EUR. În aceeași perioadă a anului 2017, s-au generat aproape 1,47 miliarde de euro. În primele patru luni, exportul de bușteni de rășinoase din Germania a crescut la peste 650.000 m³ comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Din ianuarie până în aprilie, exporturile de bușteni de rășinoase au crescut cu 38% până la 2,39 milioane m³. Volumele expediate către China au crescut mai mult decât dublu: 1,18 milioane m³ corespund unei creșteri de 129%.

Construcțiile în Europa:

În aprilie 2020, restricțiile Covid-19, introduse pe scară largă de statele membre ale UE, au continuat să aibă un impact semnificativ asupra producției în construcții, întrucât producția ajustată sezonier în sectorul construcțiilor a scăzut cu 14,6% în zona euro și cu 11,7% în UE, comparativ cu luna martie 2020 (conform primelor estimări de la Eurostat – biroul de statistică al Uniunii Europene).

În martie 2020, producția în construcții a scăzut cu 15,7% în zona euro și cu 13,6% în UE. În general, producția în construcții din zona euro și UE a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat din 1995 încoace. În aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019, producția în construcții a scăzut cu 28,4% în zona euro și cu 24,0% în UE. Cele mai drastice scăderi în producția în construcții au fost observate în Franța (-60,6%), Belgia (-39,0%) și Spania (-32,6%).

Deși cifrele principale din IHS Markit Construction Purchasing Managers Index (PMI) pentru zona euro și Marea Britanie în luna mai au fost mai bune decât în aprilie, acestea au indicat în continuare o scădere accentuată a activității de construcție. Pentru zona euro, PMI a crescut la 39,5 în mai, în creștere față de 15,1 în aprilie (un scor sub 50 indică contracție).

Datele sondajului au arătat că Germania și Franța au înregistrat, a treia lună consecutiv, o scădere a producției de construcții în mai, deși declinul a încetinit semnificativ pe fondul măsurilor de aplicare a  restricțiilor. Italia a înregistrat o creștere marginală a activității de construcție în luna mai, în urma unei prăbușiri din aprilie. Sectorul construcțiilor din Marea Britanie a înregistrat, de asemenea, unul dintre cele mai grave rezultate ale sale în luna mai, de când au început anchetele PMI, deoarece lucrările de construcție au depins în pandemie de măsurile de restricționare. Firmele de construcții se tem de o recesiune și amânare a noilor proiecte în anul următor, în ciuda unei redeschideri treptate a șantierelor începând cu luna mai. Aproximativ 64% din respondenții chestionați în Marea Britanie au raportat un declin în luna mai, în timp ce doar 21% au semnalat o extindere. Creșterea a fost atribuită unei reveniri limitate pe șantiere, în urma închiderilor acestora în aprilie din cauza focarului de coronavirus.

Rusia:

În primele patru luni ale anului 2020, Rusia a exportat 9,3 milioane m³ de rășinoase cherestea (inclusiv lemn rindeluit). În general, volumul a scăzut astfel cu 7% comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Această cădere generală se datorează în principal reducerii livrărilor către China, care au scăzut cu 11%, la 5,49 milioane m³. Volumele exportate în Uzbekistan a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare negativă (698.000 m³, -8%). S-a exportat mai multă cherestea de rasinoase în Japonia (377.000 m³; + 9%), Azerbaidjan (331.000 m³; + 17%) și Kazahstan (310.000 m³; + 90%). Cea mai marcantă creștere a fost înregistrată în livrările către Tadjikistan, respectiv 625%, adică 123.000 m³.

Restul lumii:

La Conferința Globală despre Bușteni și Cherestea, d-na Cece Chen – reprezentanta  Suifenhe Friendship Wood Industry a declarat că va dura doi ani pentru ca piața chineză să se recupereze complet. În primul trimestru, nivelul stocurilor din China a atins de două ori valoarea normală, adică 7,5 milioane m³ de lemn rotund și 2 milioane m³ de cherestea. Tarifele navale pentru cheresteaua de rășinoase (CIF) au crescut cu până la 20 USD/m³, în timp ce producția internă a căzut cu 50% în China. Pandemia COVID-19 a generat o lipsă de lucrători chinezi în fabricile de cherestea din Rusia.
Mai mult, iarna călduroasă a îngreunat recoltarea lemnului din nord-vestul Rusiei. În general, în primele cinci luni ale anului 2020, importurile din lemn de rasinoase din China au scăzut 11% sau 1,3 milioane m³ față de ianuarie-mai 2020. Conform statisticilor vamale din China, SUA a vândut deja 500.000 m³ (+ 261%) Chinei. Exporturile rusești către China au scăzut cu 1 milion m³ sau 14% de la un an la altul (la 6,1 milioane m³).

Transporturile canadiene au scăzut cu 46%, până la 1,2 milioane m³. Cu excepția Finlandei (422.000 m³; – 18%), europenii sunt câștigătorii pe piața chineză: cu Suedia (404.000 m³; + 56%), Ucraina (350.000 m³; + 12%) și Germania (330.000 m³; + 34%), creșterile fiind de două cifre. Livrările din Belarus sunt deosebit de vizibile: în cinci luni, livrările au crescut cu 212.000 m³, adică cu 150% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Amir Rashad, reprezentantul Timber Exchange, a declarat în cadrul Conferinței Globale despre Bușteni și Cherestea, că – în Egipt – având în vedere nivelurile mari de stocuri, este dificil de a prezice cât de mare va fi cererea pentru cheresteaua de rășinoase. 

Egiptul este cea mai mare piață din regiune, cu o cerere anuală de 3,5 milioane m³. Se presupune că țara are stocuri de 900.000 m³. În mod normal, acest lucru este suficient pentru a asigura aprovizionarea timp de trei luni. La momentul actual, stocurile ar putea dura patru până la șase luni din cauza cererii mai mici (80% din firmele de construcții au închis după pandemia de  COVID-19). Importatorii sunt în prezent foarte pesimiști.

Arabia Saudită are o cerere de aproximativ 1,5 milioane m³ pe an. PIB-ul țării continuă să se micșoreze cu 2,3% anul acesta. Multe proiecte de construcții au fost anulate, printre altele pentru că lipsesc lucrătorii în construcții. Contramăsurile COVID-19 au condus la o scădere de 90% a cererii de cherestea de rășinoase în luna mai și la niveluri ridicate de stocuri în Algeria. Potrivit lui Rashad, există deja zvonuri despre o reintroducere a controversatului sistem de licențe de import.

În Statele Unite, după cea mai puternică cădere în decurs de o lună (aprilie), construcțiile și-au revenit ușor în luna mai, când constructorii americani au înregistrat o revenire rapidă a interesului cumpărătorilor. Tendința rămâne totuși negativă.
Din ianuarie până în aprilie, importurile americane de cherestea de rășinoase s-au ridicat la 10,95 milioane m³, în scădere cu 2% față de aceeași perioadă a anului 2019. Importurile pentru țara vecină, Canada, au scăzut cu 5% la 9,59 milioane m³, în timp ce livrările din Germania (471.000 m³; + 41%) și Suedia (253.000 m³; + 132%) au înregistrat creșteri masive. Volumele importate din Austria (84.000 m³; + 8%), România (58.000 m³; + 59%), China (41.000 m³; + 26%) și Cehia (30.000 m³; + 37%) a crescut de asemenea, pe când scăderi au fost înregistrate la livrările din Brazilia, Chile și Noua Zeelandă.

Consiliul orașului Vancouver a aprobat modificări legislative care permit construirea de clădiri din lemn rezidențiale și comerciale cu până la 12 etaje, începând de la 1 iulie 2020. Vancouver se alătură astfel altor 13 municipalități care permit construirea de clădiri de până la 12 etaje, o creștere semnificativă față maximul actual de șase etaje. Orașul Vancouver se alătură municipalităților din British Columbia (BC), sprijinind împreună tranziția spre clădiri ecologice ca soluție pentru combaterea schimbărilor climatice. Această acțiune include proiecte emblematice, cum ar fi clădirea Brock Commons Tallwood – care, în perioada construcției sale, a fost cea mai înaltă clădire construită din lemn din lume (18 etaje înălțime). Guvernul din British Columbia se angajează să utilizeze lemnul și la construcția noului spital St. Paul, precum și pentru mai multe proiecte de infrastructură publică (exemple bune de leadership al conducerii pentru maximizarea oportunităților Canadei).

În primul trimestru (în întreaga lume) au fost relativ puține modificări de preț la lemnul pentru cherestea, în ciuda întreruperilor comerciale și a incertitudinii cererii pe termen scurt de cherestea pe piețele cheie. Indicele global al prețurilor Sawlog (GSPI) a rămas practic neschimbat din trimestrul 4/2019 până în primul trimestru din 2020. Aceasta a urmat unei perioade de doi ani când indicele era într-un continuu declin.

În Japonia construcțiile de locuințe noi au scăzut cu aproape 10% de la un an la altul în aprilie (al nouălea declin consecutiv); totuși, aceasta a fost o scădere mult mai mică decât s-a anticipat. Comparativ cu 76.600 de locuințe finalizate în martie, au fost doar 69.200 de locuințe finalizate în aprilie. Între timp, din ianuarie până în aprilie, Japonia a importat un total de 1,67 milioane m³ de cherestea de rășinoase (inclusiv lemn rindeluit), ceea ce corespunde unei scăderi de 7%, sau 126.000 m³, comparativ cu anul trecut. (Sursa: Statistica japoniei)

Importurile din aproape toate țările furnizoare au scăzut, în special cele din Canada. Față de primele patru luni din 2019, importurile au scăzut cu 16% (la 386.000 m³). Importurile de cherestea de rășinoase din Finlanda (251.000 m³; -17%), Chile (81.000 m³; -28%) și Austria (71.000 m³; -30%) au scăzut și ele. Doar două țări furnizoare au înregistrat o dezvoltare pozitivă. În primele patru luni, 318.000 m³, adică cu 10% mai mult, proveneau din Rusia. Importurile din Suedia au crescut cu 15% (290.000 m³) anul acesta față de anul trecut. Federația Americană a Lemnului de Esență Tare (US Hardwood Federation) a propus Senatului SUA o serie de politici  privind muncitorii din domeniul hardwood și companiile afectate de pandemia Covid-19:

• Extinderea protecției întreprinderilor care readuc lucrătorii după COVID-19; anularea deciziei Direcției Administrației IMM-urilor de a limita împrumuturile pentru dezastre economice la 150.000 USD. Legea existentă autorizează împrumuturi EIDL de până la 2 milioane USD, ceea ce este esențial pentru membrii industriei;
• Extinderea unui credit de impozitare durabil pe clădiri pentru proiecte de construcții care folosesc și produse din lemn din SUA; creșterea achizițiilor guvernamentale de produse din lemn din SUA, inclusiv produse finite și structurale, pentru construcții federale și proiecte de transport;
• Finanțare pentru utilizarea lemnului de esență tare din SUA în producția de paturi destinate armatei, înlocuind astfel importurile de lemn tropical.

Surse, dacă nu sunt menționate altfel: EUWID, ITTO, Wood Resources International, Timber-Online

Traducere: Rosana Cozma