În contextul dinamic și complex al anului 2024, analiza pieței lemnului de rășinoase și a lemnului de foioase devine esențială pentru înțelegerea provocărilor și oportunităților cu care se confruntă industria forestieră. Deși producția de lemn de rășinoase din Statele Unite a înregistrat o scădere semnificativă, Canada își menține o tendință de creștere, evidențiind o diversitate de dinamici între principalele piețe. În ceea ce privește Europa, sectorul forestier se află la o răscruce, cu scăderi în vânzări și provocări în exporturi, dar și cu oportunități promițătoare în zona construcțiilor din lemn. Pe de altă parte, piețele din Scandinavia se confruntă cu fluctuații dramatice ale prețurilor și ajustarea rapidă a cererii internaționale.

Sectorul lemnului de foioase, în contrast, beneficiază de o cerere crescută, mai ales pe piețele asiatice, ceea ce ridică întrebări cu privire la strategiile de adaptare necesare pentru a capta aceste oportunități.

În Rusia, primele șase luni din 2024 au fost marcate de reduceri semnificative ale exporturilor, dar și de posibile oportunități de expansiune către noi piețe, inclusiv Orientul Mijlociu. În acest context, se impune o analiză detaliată, pentru a identifica nu doar provocările curente, ci și căile de dezvoltare sustenabilă ale sectorului.

Analiza piețelor de lemn din regiunea Scandinavă

Industria de prelucrare a lemnului din Norvegia se confruntă cu provocări severe, în special din cauza creșterii istorice a prețurilor la buștenii de rășinoase. Această situație a fost amplificată de dificultățile întâmpinate în operațiile de tăiere a lemnului din Suedia. Conform raportului Global Wood Markets Info, prețurile buștenilor de rășinoase au crescut cu 25% în ultimul an, ceea ce creează un mediu extrem de dificil pentru companiile care prelucrează produse din lemn, fără să dețină propriile păduri.

Erland Løkken, CEO al companiei de prelucrare a lemnului Bergene Holm, a subliniat că prețurile nominale pentru lemn ating acum limite record, iar prețurile produselor finite nu reușesc să țină pasul cu aceste creșteri. Compania a avut o scădere a veniturilor de 20% anul trecut, un trend care pare să continue și în acest an. Løkken a evidențiat că, deși coroana norvegiană slabă ar putea îmbunătăți profitabilitatea exporturilor de lemn, aceasta de asemenea pune presiune pe prețurile lemnului.

Un alt aspect important este declinul exploatărilor forestiere din Suedia, care au scăzut cu 7% în 2023, conform statisticilor preliminare ale Agenției Forestiere Suedeze. Această reducere a tăierilor, împreună cu absența importurilor din Rusia în Europa, a dus la un dezechilibru al ofertei de materie primă, creând dificultăți semnificative pentru industria lemnului din regiune.

Pe de altă parte, exporturile suedeze de lemn prelucrat în perioada ianuarie-august 2024 au înregistrat o scădere de 6% față de aceeași perioadă din 2023, cu livrări către principalele piețe – Regatul Unit și Egipt – în declin sau stagnând. În contrast, livrările către Japonia au crescut semnificativ, însă dintr-o bază istorică scăzută. Această variație reflectă o adaptare a pieței suedeze, care înfruntă provocări, dar și oportunități de diversificare a exporturilor.

În Finlanda, situația este ușor diferită. Deși revigorarea economică în industria forestieră finlandeză a început, perspectivele de creștere semnificativă nu sunt încă evidente. Statistic, anul 2024 pare să aducă o valoare a exporturilor ușor mai bună comparativ cu anul precedent, dar scăderile exporturilor de lemn prelucrat (cu 3.6%) sugerează o stagnare temporară. Totuși, se așteaptă o creștere a exploatărilor forestiere  în următorul an, concentrată în pădurile private din nord, unde există oportunități neexploatate.

Analiza piețelor de lemn din Europa Centrală

Industria de prelucrare a lemnului din Germania și Austria se confruntă cu provocări semnificative, reflectate în scăderea constantă a vânzărilor și a exporturilor. Conform raportului Timber Online, în luna august 2024, industria germană de cherestea a înregistrat venituri de 453,4 milioane de euro, înregistrând o scădere de 13% față de luna precedentă și de aproximativ 5% în comparație cu aceeași lună a anului anterior. Cumulativ, vânzările pentru perioada ianuarie-august 2024 s-au ridicat la 4,06 miliarde de euro, comparativ cu 4,49 miliarde de euro în perioada similară din 2023, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă.

Exporturile de lemn de rășinoase au fost, de asemenea, afectate, cu o reducere de 6% față de anul anterior, la 6,2 milioane mc. Această tendință de scădere se reflectă și în volumele exportate către principalele piețe, cum ar fi Statele Unite, Franța, India și China, unde scăderile sunt cu două cifre. Această situație sugerează o competitivitate în scădere a industriei germane de cherestea, în special pe piețele internaționale.

Similar, companiile austriece mari de prelucrare a lemnului au avut de suferit, cu o scădere a veniturilor cumulative cu 22% față de anul anterior, ajungând la 4,5 miliarde de euro. Profitul înainte de impozitare a trecut de la 1 miliard de euro acum doi ani, la o pierdere de 146 milioane de euro în 2023. Această schimbare dramatică evidențiază dificultățile economice cu care se confruntă sectorul.

Cu toate acestea, există și aspecte pozitive. Sectorul construcțiilor din lemn câștigă din ce în ce mai mult teren, ceea ce poate indica o schimbare către metode mai sustenabile de construcție. De asemenea, prețurile pentru lemnul rotund în platforma primară au devenit mai uniforme în întreaga Europă, ceea ce poate oferi oportunități mai bune pentru companiile din Europa Centrală în comparație cu concurenții scandinavi.

În ceea ce privește piața MENA(Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA – Middle East and North Africa)), aceasta continuă să înregistreze o dezvoltare stabilă, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru viitor, în contextul provocărilor existente pe piața americană. Totuși, disponibilitatea materiei prime, în special de rășinoase, rămâne o problemă majoră pe termen mediu pentru industria europeană a lemnului de rășinoase.

De asemenea, propunerea recentă de a exclude 20% din pădurile Poloniei de la exploatarea lemnului a generat o îngrijorare considerabilă în rândul industriei de lemn din Polonia, în special din partea Camerei de Comerț a Industriei Lemnului (PIGPD). Aceștia subliniază potențialul impact economic negativ al acestor restricții, avertizând că exclusivitatea ar putea aduce pierderi semnificative economiei poloneze. Argumentul lor este că gestionarea responsabilă a pădurilor poate coexista cu protecția ecologică, iar lemnul, ca resursă, este greu de înlocuit din cauza caracterului său sustenabil.

Analiza pieței lemnului de foioase

Conform raportului Timber Online, între ianuarie și august 2024, Germania a exportat 266.000 mc de cherestea de fag și lemn profilat, ceea ce reprezintă o creștere cu 16% față de anul precedent. Această tendință de creștere este semnificativă și indică o cerere constantă și stabilă pentru produsele din lemn de fag pe piețele internaționale.

Una dintre cele mai importante piețe externe pentru Germania este China, unde exporturile de lemn de fag au crescut cu 28%, atingând 73.000 mc. Aceasta subliniază importanța Chinei ca implinitor al cererii pentru lemnul de foioase, având în vedere dezvoltarea rapidă a infrastructurii și construcțiilor din această țară. De asemenea, exporturile către SUA au crescut cu 12%, totalizând 35.000 mc, ceea ce sugerează că și piața americană rămâne un consumator important al lemnului german.

Tendințe de creștere semnificativă s-au constatat și în exporturile către alte țări, precum Polonia (+29% la 23.000 mc), Mexic (+38% la 17.000 mc), Franța (+10% la 10.000 mc), Vietnam (+212% la 9.000 mc) și Emiratele Arabe Unite (+33% la 7.000 mc). Aceste creșteri sugerează că există o diversificare a piețelor de export și o creștere generală a interesului pentru produsele din lemn de foioase.

Pe de altă parte, au fost înregistrate scăderi ale exporturilor în anumite regiuni, cum ar fi India (-10%, 9.000 mc), Maroc (-15%, 7.000 mc) și Italia (-13%, 7.000 mc). Aceste scăderi pot fi atribuite diverselor condiții economice și cerințelor pieței locale, care nu sunt întotdeauna favorabile pentru lemnul german.

În Statele Unite, cererea pentru lemnul de foioase a fost lentă în trimestrul trei din 2024, ceea ce a dus la acumularea de stocuri, în ciuda reducerilor de producție. Totuși, prețurile nu au fost reduse drastic, iar producătorii de produse din lemn continuă să opereze cu precauție. Se anticipează că reducerile viitoare ale ratelor din partea Rezervei Federale a SUA ar putea stimula o cerere mai puternică din sectorul locativ. Exporturile de lemn de foioase din SUA au crescut modest în 2024, cu o creștere de 5% în volum față de anul anterior în luna iulie.

Deși cererea din partea Chinei și Japoniei a încetinit, există o tendință ascendentă a cererii în țări precum Thailanda, Indonezia și Vietnam, ceea ce indică o diversificare a piețelor și oportunități pentru dezvoltarea exporturilor. În plus, exporturile de stejar roșu, plop și nuc către Asia au crescut considerabil, volumul de exporturi de buștean de nuc și plop depășind semnificativ exporturile de cherestea.

Analiza exporturilor de lemn din Rusia (ianuarie-iulie 2024)

În prima jumătate a anului 2024, companiile forestiere rusești au înregistrat o scădere a exporturilor de lemn, conform datelor furnizate de „Roslesinforg”. Aceasta a condus la o reducere de 4% a volumului exportat comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cu un total de 13 milioane mc de cherestea și lemn fasonat.

Destințiile principale ale exporturilor din Rusia

Majoritatea exporturilor rusești, adică 7.4 milioane mc, au fost direcționate către China, care rămâne principala destinație, deși a experimentat o scădere de 4% față de anul trecut. Următoarele poziții în topul cumpărătorilor sunt ocupate de Uzbekistan, cu 1.1 milioane mc, și de Kazahstan, cu 481.4 mii mc de lemn ușor prelucrat și lemn brut.

Declinul livrărilor către China a fost justificat în principal de „dificultățile de plată” semnalate de reprezentanții „Roslesinforg”. Aceste dificultăți au condus la o ușoară scădere a veniturilor din acest sector, care au totalizat 1.5 miliarde dolari. Totodată, aceasta nu este singura provocare cu care s-au confruntat exportatorii ruși; limitările infrastructurii și presiunea asupra rețelelor feroviare au complicat și mai mult situația, subliniată de către Dmitry Beresnev, Vicepreședinte al Activităților Comerciale la Segezha Group.

Impactul crizei din sectorul construcțiilor

Un alt factor semnificativ în declinul exporturilor a fost criza din sectorul construcțiilor din Rusia, așa cum a indicat expertul Ludmila Rokotyanskaya de la BCS World of Investments. Această criză a dus la o scădere a cererii interne pentru lemn, afectând astfel și volumul exporturilor.

Creșterea exporturilor către alte regiuni

Pe de altă parte, exporturile către Orientul Mijlociu și Africa de Nord au crescut, ajungând la 1.08 milioane mc, ceea ce reprezintă o creștere de 3% față de anul anterior. În această regiune, Egiptul s-a dovedit a fi cumpărătorul principal, cu o creștere a importurilor de 15%, atingând 343 mii mc, urmat de Irak cu o creștere de 28% la 121.1 mii mc. De asemenea, exporturile către Afganistan și Tunisia s-au dublat, iar Iordania a înregistrat o creștere de 70%, în timp ce Emiratele Arabe Unite au raportat o creștere de 10%.

Creșterea importurilor în Statele Unite

Un aspect notabil al primelor șase luni ale anului a fost creșterea importurilor de plăci din lemn din Rusia către Statele Unite cu 10%, atingând 83.8 mc. Această tendință sugerează o posibilă diversificare a piețelor de desfacere pentru produsele din lemn rusești, în special în fața dificultăților întâmpinate în zona asiatică.

Lemnul de rășinoase

Conform datelor furnizate de Global Wood Markets Info, producția de cherestea de molid în SUA a înregistrat o scădere de 3% în primele șapte luni ale anului 2024, ajungând la aproximativ 34,4 milioane mc . Această tendință a fost reflectată în toate regiunile SUA, cu o scădere de 2,6% în zona de vest, 3,5% pentru Pinii Galbeni din Sud (Southern Yellow Pine) și o scădere de 1% în restul țării. Pricele scăzute ale lemnului din sudul SUA au dus la închiderea unor mori și la reducerea producției, ceea ce a contribuit la scăderea outputului general.

Importurile de lemn moale în SUA au fost, de asemenea, mai mici cu 0,5%. Cu toate acestea, importurile din Canada au crescut cu 3,3%  în timp ce importurile din Europa au scăzut cu 16%, la aproximativ 2,5 milioane mc. Printre principalii importatori europeni s-au numărat Germania, Suedia și Austria, aceștia reprezentând 87% din livrările europene către SUA.

Canada a raportat o creștere a producției de lemn cu 4,4%, atingând 19,5 milioane mc  în primele șapte luni ale anului 2024 față de anul anterior. Exporturile către SUA au fost cu 2,5% mai mari decât aceeași perioadă din 2023, în timp ce exporturile către Japonia au crescut cu 27,5%, iar exporturile către China au scăzut cu 11%.

O altă tendință observată în industrie este creșterea prețurilor la lemn în America de Nord, care au atins un minim în luna iulie și de atunci au început să crească constant. Deși marje de profit slabe pentru morile de lemn continuă să fie o realitate în America de Nord, tonul pieței pare să se schimbe. Morile din sudul SUA obțină marje bune de profit, în timp ce morile din British Columbia și din nord-vestul Pacificului încep să se apropie de nivelurile de rentabilitate.

În ceea ce privește importurile de lemn de rășinoase în China, surse precum Timber Online oferă cele mai recente date disponibile, comparând perioada ianuarie-septembrie 2024 cu aceeași perioadă a anului 2023. Aceste informații vor putea evidenția tendințele de consum și cererea pe o piață internațională din ce în ce mai interconectată.

Concluzie.

Piața lemnului de rășinoase în 2024 se confruntă cu provocări semnificative, dar și cu oportunități potențiale. Producția în SUA a scăzut, în principal din cauza prețurilor scăzute și a reducerii marjelor de profit, în timp ce Canada își menține o tendință de creștere. Importurile și exporturile sunt, de asemenea, influențate de fluctuațiile de pe piețele internaționale, iar evoluția prețului lemnului sugerează o posibilă revenire. Această dinamică va necesita o atenție sporită din partea actorilor din industrie pentru a răspunde eficient cerințelor constante ale pieței globale.

Industria lemnului din Europa Centrală se confruntă cu o serie de provocări legate de scăderea vânzărilor și exporturilor, dar și cu oportunități în sectorul construcțiilor din lemn. Răspunsurile și gestionarea acestor provocări vor influența semnificativ viitorul sectorului în această regiune. Dialogul constructiv între autorități și industria lemnului este esențial pentru a găsi un echilibru între protecția mediului și nevoile economice ale sectorului.

Piețele de lemn din Scandinavia se confruntă cu provocări majore, inclusiv fluctuații ale prețurilor, scăderea ofertei și diverse schimbări în structura cererii de pe piețele internaționale. Companiile din acest sector trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne competitive, explorând noi piețe și optimizând procesele de producție pentru a face față acestor dificultăți.

Sectorul lemnului de foioase se află într-o perioadă de creștere, cu o cerere crescută pe piețele externe, în special în Asia. Germania și SUA trebuie să continue să se adapteze la cerințele pieței internaționale și să exploreze noi oportunități pentru a maximiza potențialul de export al lemnului de foioase.

În ansamblu, primele șase luni ale anului 2024 au adus atât provocări, cât și oportunități pentru industria forestieră rusă. Deși Rusia s-a confruntat cu o reducere semnificativă a exporturilor către principalele sale piețe, expansiunea către alte regiuni cum ar fi Orientul Mijlociu și creșterea importurilor în Statele Unite ar putea oferi un anumit grad de compensare. Această situație sugerează o necesitate de adaptare rapidă a strategiilor de export și posibilitatea explorării unor noi piețe pentru a contracara declinul în sectorul lemnului.

În contextul pieței lemnului de rășinoase în 2024, se evidențiază o dinamică complexă, cu o serie de provocări și oportunități pentru diferitele regiuni. În timp ce producția din SUA se confruntă cu dificultăți din cauza prețurilor scăzute și a marjelor reduse de profit, Canada reușește să-și mențină o tendință pozitivă. În Europa Centrală, provocările legate de scăderea vânzărilor pot fi echilibrate de oportunitățile emergente în construcțiile din lemn, subliniind importanța colaborării între autorități și industrie. Scandinavia, pe de altă parte, trebuie să se adapteze rapid la fluctuațiile pieței internaționale pentru a rămâne competitivă, în timp ce sectorul lemnului de foioase continuă să crească, în special datorită cererii din Asia.

Așadar, actorii din industria lemnului trebuie să rămână flexibili și inovatori pentru a naviga cu succes aceste provocări și pentru a valorifica oportunitățile emergente pe piața globală.

Sursa: EOS, EUWID, ITTO, Wood Resources International, Timber-Online, Global Wood Markets Info, RUSS TAYLOR GLOBAL. 

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR

Editorial

04.11.2024